浅析上半年我国卡车市场发展情况

　　导读：上半年我国卡车市场情况受到排放标准升级政策的显著影响，1~6月，我国卡车销售177.07万辆，同比下降4.27%。其中重卡销售42.90万辆，同比增长6.53%;中卡销售12.99万辆，同比下降18.55%;轻卡销售94.31万辆，同比下降6.06%;微卡销售26.88万辆，同比下降5.22%。

　　● 重卡市场增长 5月出现下降拐点

　　2014年上半年，我国重卡市场累计销量为42.90万辆，同比增长6.53%，成为惟一保持一定增长的卡车板块。从月度数据来看，大增幅出现在2月，同比增长达38.18%，自5月起出现拐点，6月继续扩大下降态势。

　　重卡行业的增长主要得益于半挂牵引车板块的上升。2014年1~6月，我国累计销售半挂牵引车14.43万辆，同比增长14.89%，尤其是1月和2月同比增长均超过40%。这与今年以来国家对物流行业的促进政策密不可分，在电商行业大发展的环境下，快速物流需求增长，京东、阿里巴巴和转型后的苏宁等电商企业纷纷布局物流产业，物流园区投资、物联网建设、甩挂运输应用普及的脚步迅速加快。这在很大程度上促进了半挂牵引车、尤其是中车型销量的增长。目前，我国社会物流总费用增速低于物流总规模增速，物流运行的效率有所提升;物流企业效益虽然整体偏弱，但趋于改善。2014年6月的*物流行业工作会议由总理亲自主持，会上作出了清晰的产业中*发展规划，提出着力降低物流成本、推动物流企业规模化和改善物流基础设施等多项措施，这将对未来牵引车市场形成持续的推动作用。

　　从其他板块来看，由于2014上半年我国房地产投资增速不太理想，部分月份商品房销售面积和竣工面积月度增速甚至出现同比下降，工程车市场仍然处于下降通道。此外，我国煤炭等大宗商品需求持续下滑，这对与能源开发有关的自卸车市场造成了较大影响。

　　在市场格局上，销量*名的重卡企业仍占据约96.7%的市场份额，东风公司以8.62万辆的销量稳居，但销量同比出现微降。与2013年相比，2014上半年重卡市场第二、三名企业有了细微变化;中国重汽以同比增长10.95%的成绩超越一汽集团，在“榜眼”之争中以1000多辆的优势暂时。北汽福田、陕西重汽紧紧追赶，将前三名与第四、五名的差距逐渐缩小。在*名企业中，销量同比增长幅度大的是江淮汽车(34.40%)，这固然与基数较小有关，但产品升级和向商用车回归的整体策略也对销售起到了推动作用。仍然处于调整转型期的北奔重汽在销量和市场份额上没有扭转下滑态势，呈现出19.19%的销量同比下降;再次易帅之后，重回北奔的王世宏能否带领北奔在新的战略规划中走出低谷，值得行业期待。

　　2014年下半年，预计排放升级、黄标车和老旧车辆淘汰政策将对重卡市场起到短暂的刺激作用，但*的持续稳定发展还需要良好的经济环境、产品升级、产业结构优化等多方面因素的促进。

　　● 中卡市场严重下滑

　　2014年1~6月，我国中卡市场累计销量为12.98万辆，同比下降18.55%;除2月出现一定回升之外，其余月份均呈现下滑态势。在市场格局上，维持2013年东风公司、一汽集团和中国重汽的前3名排序情况不变，但相对后二者的微增，东风公司出现了25.07%的同比下降。

　　实际上，*的中卡企业并没有出现一边倒的增长或下降，而是呈现出“几家欢喜几家愁”的趋势，这或与企业整体生产、销售策略的调整有关。比如，专注于中、轻卡市场的庆铃汽车在中卡市场的销量和份额都不降反增，而近年来有新产品投放市场的一汽、重汽和福田也在抢占这一市场的份额。

　　不过，从总体上看，由于我国物流市场格局的调整，卡车应用逐渐向重卡、轻卡分工明确的两级分化模式转型，长途货运车辆大型化趋势明显，而短途分配工作则一般由轻卡完成。比较之下，中卡车型在运载能力和灵活性方面都不占优势，只在一些运距、运量适中的载货车和自卸车市场还有一席之地。在我国车辆技术不断发展、道路条件逐渐改善的基础上，未来中卡市场或将面临继续缩水的局面。

　　● 轻卡市场略有下降

　　2014年1~6月，我国轻卡市场累计销量为94.31万辆，同比下降6.06%。从月度数据上看，1~2月轻卡延续了2013年年底的增长态势，尤其是2月出现20.99%的同比增长;但进入第2季度以来，轻卡销量连月下滑。

　　轻卡市场的变化也和排放标准升级密切相关，国四标准的实施将继续对轻卡产业格局产生影响。由于运输半径远小于重卡，轻卡在国四产品切换过程中面临的油品和尿素供应问题将少一些，实施难度较小。但同时对用户来说，作为单车价格较低的产品，轻卡排放升级带来的购车成本增加则显得更加难以接受。2014年5月，央视曾报道部分市场存在假国四车辆销售情况，而问题的“重灾区”就集中在轻卡市场上。此后，车辆检测部门与企业都对国四轻卡产品进行了更加严格的把关，轻卡市场应声而落。

　　在市场格局上，销量前5名的企业市场份额占据总份额的50%以上，市场集中度和企业排名相对稳定，福田、江淮和东风仍然保持*地位。较大的亮点在于江铃汽车以16.76%的同比增长超越金杯升至第4名，印证了轻卡需求的增长主要来自中市场的判断。

　　实际上，从长远来看，运输和环境保护的要求必将持续促进轻卡行业的优胜劣汰，技术的企业会再次占得先机。2012年环保部印发的《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》中显示，将于2012~2015年在重点区域集中淘汰轻卡黄标车105万辆，占载货汽车的42%，是占比高的车型之一。在节能减排的持续推动下，市场将更多向中轻卡倾斜，在各企业的产品攻势下，这一细分市场的竞争将更加激烈。

　　● 微卡市场稳中有降

　　2014年1~6月，我国微卡市场累计销量为26.88万辆，同比下降5.22%。总体上看，微卡市场需求延续了2013年的平淡态势，没有出现明显的大起大落，也并未受到其他板块那样显著的政策性影响。微卡用户群主要集中在农村和城乡结合部零散运输领域，经过近年来微卡和轻卡产品对农用车的替代式增长，农用车市场出现了新的平衡点，微卡的替代效应正在减弱，又因为缺乏新的增长点，销量难以取得较大突破。

　　在市场格局上，上汽通用五菱继续保持大幅增长，销量和份额分别同比提升13.95%和6.21%，继续*市场。此外，微卡市场份额仍集中在上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安和东风公司这4家企业中，第二阵营的份额差距较大。在*的微卡生产企业中，东风公司和山东凯马出现了较大幅度的下滑。作为市场销量较大但利润不高的产品，微卡产品结构呈现出载重和尺寸双增加的趋势，部分产品性能已经与小吨位轻卡接近。